دفی داک توسط کارگردان معروف هالیوود، هاروی هاسنپففر، کشف می‌شود. این اردک به عنوان بدل‌کار اسپیدی گونزالس انتخاب می‌شود.

دفی داک یک دستگاه باران‌ساز می‌سازد تا جشن اسپیدی گونزالس را با باران خراب کند، اما دستگاه یک ابر سیاه کوچک بیرون می‌دهد که کاری جز آزار دادن خود دفی انجام نمی‌دهد.

یک شب، اسپیدی گونزالس تلاش می‌کند تا دوستش دفی داک را که در خواب در یک کارگاه ساختمانی راه می‌رود، نجات دهد.

مرلین، موشی شبیه به دبلیو. سی. فیلدز، یک نمایش جادویی برای تماشاگری متشکل از تنها یک گربه اجرا می‌کند. مرلین پیش از آنکه متوجه شود خودش یک موش است، چند شعبده‌بازی ضعیف برای این گربه‌سان انجام می‌دهد.

باغچه اولیو مورد هجوم کلاغ‌های بسیار پیگیری قرار گرفته است؛ او از ملوان زبل کمک می‌خواهد و ملوان زبل بقیه زمان کارتون را صرف پیدا کردن راه حل مناسب می‌کند.

یک هیپنوتیزم‌کننده که از نداشتن سوژه‌ای برای تمرین کلافه شده است، با اولیو تماس می‌گیرد و او را پشت تلفن هیپنوتیزم می‌کند تا به دفترش بیاید. ملوان زبل به دنبال او می‌شتابد.

یک معلم سخت‌گیر موسیقی کلاسیک، پدر چهار پسر علاقه‌مند به موسیقی می‌شود؛ اما وقتی یکی از آن‌ها به موسیقی جاز علاقه نشان می‌دهد، پدرش او را از خانه بیرون می‌کند.